런던, 영국--(뉴스와이어)--옴디아(Omdia)의 새로운 연구에 따르면, 2025년 4분기 중국 본토의 클라우드 인프라 서비스 지출은 전년 동기 대비 26% 증가한 147억달러에 달했다. 이는 전 분기 대비 가속화된 증가세와 20% 이상의 3분기 연속의 성장을 나타냈다. 옴디아는 2026년 중국 클라우드 인프라 서비스 지출이 26% 성장할 것으로 예측한다.

2025년 4분기에 AI는 여전히 시장의 주요 성장 동력이었지만, 그 영향력은 모델 관련 수요를 넘어 더 광범위한 클라우드 인프라 소비와 기업 배포 역량을 지원하도록 확대되었다. 동시에 시장의 관심은 모델 자체에서 실제 비즈니스 프로세스에 더 밀접하게 부합하는 에이전트와 같은 제품 형태로 이동하고 있다. 경쟁은 점점 더 제품 완성도, 운영 역량 및 시나리오 통합의 깊이에 집중되고 있다. AI 도입이 실제 비즈니스 워크플로우에 가까워짐에 따라, 더 넓은 생태계 전반의 협력 또한 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예정되어 있다.

중국 본토의 클라우드 인프라 서비스 시장은 2025년 4분기에도 회복세를 지속하며 전년 동기 대비 26%의 성장률을 기록했다. AI 관련 수요는 여전히 중심적인 성장 동력으로 남아 있다. 기업의 AI 도입이 심화됨에 따라, 시장 성장은 모델 사용뿐만 아니라 기업 AI의 광범위한 확대, 프라이빗 AI 배포 확장, 그리고 컴퓨팅, 스토리지 및 데이터베이스와 같은 전통적인 클라우드 리소스에 대한 수요 증가에 의해 점점 더 뒷받침되고 있다.

옴디아의 선임 연구 이사인 레이첼 브린들리(Rachel Brindley)는 “이는 AI의 역할이 독립적인 기술 역량에서 인프라 수요의 더 넓은 동력으로 더 광범위하게 전환되고 있음을 반영한다”며 “기업들이 더 다양한 실제 비즈니스 시나리오에 AI를 통합함에 따라, 배포 모델, 데이터 환경 및 운영 프레임워크는 점점 더 복잡해지고 있다. 결과적으로 클라우드 리소스에 대한 수요는 모델 소비를 넘어 더 넓은 인프라 계층으로 확장되고 있다”고 말했다.

AI 상용화는 또한 챗봇 스타일의 애플리케이션에서 실행 중심의 애플리케이션, 특히 에이전트로 점차 진화하고 있다. 중국에서 오픈클로(OpenClaw)의 급속한 부상은 이러한 변화에 대한 시장의 관심을 더욱 높였다. 더 중요한 것은 이는 에이전트가 대화형 인터페이스를 통해 워크플로, 도구 사용 및 외부 시스템을 어떻게 연결할 수 있는지, 비즈니스 프로세스에 더 밀접하게 부합하는 제품 형태로 패키징될 수 있는지에 대한 더 명확한 시각을 시장에 제공했다는 점이다.

옴디아의 선임 분석가인 이 장(Yi Zhang)은 “대화형 인터페이스, 워크플로 및 엔터프라이즈 시스템이 점점 더 에이전트의 호출 및 실행 체인에 통합됨에 따라, 시장 경쟁의 초점이 변화하기 시작했다”며 “그 초점은 모델과 플랫폼 역량만의 문제를 넘어, 에이전트 제품의 제공 가능성과 운영 성숙도, 그리고 실제 비즈니스 시나리오와의 통합 깊이로 이동하고 있다”고 말했다.

이러한 변화가 더욱 가시화됨에 따라, 중국의 주요 클라우드 공급업체들은 다른 방식으로 대응하고 있으며, 각자는 새롭게 떠오르는 에이전트 환경의 서로 다른 부분에 중점을 두고 있다. 텐센트 클라우드(Tencent Cloud)는 인터페이스 레이어의 가치를 강조하고 있으며, 주류 인스턴트 메시징 플랫폼과 광범위한 생태계를 중심으로 에이전트 제품 전략을 가속화하는 동시에, 메시징 및 채팅 인터페이스가 에이전트의 호출 및 실행 지점으로 진화할 수 있는 방안을 모색하고 있다. 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)는 엔터프라이즈 플랫폼 레이어에 더 큰 중점을 두고, 비즈니스 프로세스 전반에 걸친 에이전트 도입을 지원하기 위해 엔터프라이즈급 에이전트 플랫폼과 워크플로우 실행 역량을 강화하고 있다. 한편 화웨이 클라우드(Huawei Cloud)는 업계 시나리오를 통해 AI 배포를 지속적으로 발전시키면서, 모델, 플랫폼 및 솔루션 역량의 통합 개발에 더 강한 중점을 두고 있다.

에이전트가 실제 비즈니스 프로세스에 가까워짐에 따라, 생태계 협력은 더욱 중요해지고 있다. 2025년 4분기에 파트너 주도의 클라우드 수익은 시장의 25%를 차지했으며, 파트너가 AI 도입을 비즈니스 가치로 전환하는 데 도움을 줌에 따라 그 비중은 더욱 높아질 것으로 예상된다.

2025년 4분기 중국 클라우드 인프라 시장에서 알리바바 클라우드는 37%의 점유율로 선두를 유지했으며, AI 관련 제품 수익은 10분기 연속 세 자릿수 전년 동기 대비 성장을 기록했다. 이번 분기에 알리바바 클라우드는 치원3.5(Qwen3.5) 출시 및 모델 스튜디오(Model Studio) 플랫폼(바이리엔)의 추가 개선을 통해 AI 풀스택 포트폴리오를 지속적으로 강화했다. 최신 업데이트는 에이전트 개발 및 멀티모달 지식 관리에 대한 지원을 확대했으며, 장기 기억, 데이터 커넥터, 템플릿 및 MCP 서비스와 같은 기능을 추가했다. 이러한 개선은 3개월 동안 모델 스튜디오(Model Studio)의 공개 모델 API에 대한 일평균 토큰 소비량 6배 증가를 주도하는 데 도움이 되었다. 알리바바 클라우드는 또한 엔터프라이즈급 AI 네이티브 에이전트 플랫폼인 우콩(Wukong)을 출시하여 모델 및 플랫폼 역량을 보다 실용적인 기업 AI 배포로 확대했다. 별도로, 알리바바 클라우드는 3월에 일본에 네 번째 데이터 센터를 개소하여 지역 인프라 입지를 확장했다.

화웨이 클라우드는 2025년 4분기에 17%의 시장 점유율로 중국 2위 클라우드 인프라 제공업체 자리를 유지했다. 이번 분기에 화웨이 클라우드는 업계 중심 배포와 더 광범위한 생태계 지원의 결합을 통해 AI 전략을 지속적으로 추진했다. 2월에 화웨이 클라우드는 스마트 헬스케어를 위한 인더스크리 AI 파운드리(Industry AI Foundry) 이니셔티브를 출시했다. 이러한 노력의 일환으로, 의료 부문에서 AI 도입을 가속화하기 위해 모델, 플랫폼 및 솔루션 역량을 결합하는 클라우드-엣지-디바이스 스마트 병리 솔루션도 도입했다. 화웨이 클라우드는 또한 개발자와 기업을 위한 엔지니어링 중심의 지능형 코딩 솔루션인 코드아츠(CodeArts) 코딩 에이전트를 출시했으며, 퍼블릭 베타 이후 사용자 기반이 7배 성장했다. 3월에 화웨이 클라우드는 중국 내 파트너 정책을 업데이트하고 2억위안(2890만달러) 규모의 AI 생태계 기금을 출시함으로써 AI 생태계 파트너에 대한 지원을 더욱 확대했다.

텐센트 클라우드는 2025년 4분기 중국 클라우드 인프라 시장에서 10%의 점유율을 보유한 것으로 추정되었다. 개발 역량에서 보다 실용적인 제품화 및 배포 방향으로 에이전트 전략을 더욱 발전시켰다. 1월에 텐센트 클라우드는 에이전트 개발 플랫폼(ADP)을 업그레이드하여 멀티 에이전트 오케스트레이션, GraphRAG, 플러그인 생태계 및 엔지니어링 역량에 대한 지원을 강화했다. 또한 워크버디(WorkBuddy) 및 Q클로(QClaw)를 포함한 제품을 출시하여 더 다양한 사용 시나리오 전반에 걸쳐 에이전트 포트폴리오를 확장했다. 텐센트 클라우드(Tencent Cloud)는 3월 말에 최초의 에이전트 제품 구성도를 공개하고 MaaS 플랫폼을 토큰허브(TokenHub)로 업그레이드하여 이러한 제품과 역량을 더욱 통합된 에이전트 오퍼링으로 통합했다. 인프라 측면에서 텐센트 클라우드는 프랑크푸르트에 새로운 클라우드 가용성을 추가할 계획도 발표하여 유럽 내 입지를 더욱 강화했다.

옴디아는 다음을 클라우드 인프라 서비스로 정의한다: 베어 메탈 서비스(bare metal as a service, BMaaS), 서비스형 인프라(infrastructure-as-a-service, IaaS), 서비스형 플랫폼(platform-as-a-service, PaaS) 및 서비스형 컨테이너(container-as-a-service, CaaS) 및 제3자 제공자가 호스팅하고 인터넷을 통해 사용자에게 제공되는 서버리스의 합.

옴디아 소개

Omdia는 나스닥 상장사인 Informa TechTarget, Inc.(TTGT)의 일원으로, 선도적인 기술 리서치 및 컨설팅 제공 기관이다. Omdia는 업계 리더들과의 심도 깊은 대화를 바탕으로 수십만 개의 데이터 포인트에 기반한 기술 시장 전문성을 보유하고 있으며 이러한 전략적 시장 인텔리전스는 고객이 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 한다. R&D부터 ROI까지 Omdia는 산업을 선도할 수 있는 가장 유망한 기회를 발굴하고 있다.

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